“2021年保險資產管理業公開市場投資業務交流暨2020年度IAMAC推介會”成功舉辦

1評論 2021-09-15 17:56:21

“2021年保險資產管理業公開市場投資業務交流暨2020年度IAMAC推介會”成功舉辦

  2021年9月1日,中國保險資產管理業協會在北京舉辦“2021年保險資產管理業公開市場投資業務交流暨2020年度IAMAC推介會”。本次會議以公開市場投資業務交流為主題,銀行、保險、券商、基金、期貨等機構高管及相關負責人參加,旨在推動保險機構與業內外機構在大資管領域的充分合作,促進中國資產管理行業健康、高質量、可持續發展。

  協會執行副會長兼秘書長曹德云開場致辭。他表示,在中國經濟新發展格局下,各行各業面臨轉型升級的挑戰,我國先后出臺相關政策,促進公開市場領域的投資。一方面,進一步擴大投資范圍,差異化管理投資比例。自2014年以來,保險資產管理行業逐步放開創業板、優先股、滬港通、港股通、科創板、國債期貨、公募REITs投資,并對權益類投資實施差異化監管,投資比例最高可達45%。另一方面,進一步細化管理制度,市場化管理保險資管公司。對機構分類、產品分類、行業統計、標準制定等作出規定和解釋,優化整合保險機構投資管理能力,深化“放管服”改革,更大程度地將自主決策權交給保險機構。目前各類資產管理機構的業務各有特色,各有優勢,“協同合作”是諸多機構的必然選擇。保險資產管理業依托保險主業的發展不斷壯大,專于大類資產配置、精于主動投資管理、強于風控合規建設,保持穩健高質量發展。中國銀保監會公布的數據顯示,截至2021年6月底,保險行業總資產23.99萬億元,較年初增長3.0%;保險資金運用余額22.17萬億元,較年初增長2.3%;其中投資于公開市場債券、股票和證券投資基金的金額總計11.2萬億元,占保險資金運用余額的50.5%,較年初增長2.5%。未來,協會將不斷加強保險機構與“大資管”領域各機構之間的多領域、多層次、多維度交流,助力機構間的高質量協同發展。

  協會副秘書長張倩公布了“IAMAC推介——2020年度保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構”調查結果。本屆IAMAC推介共有100余家證券機構、公募基金公司、期貨公司和境外機構參與,本著依法合規和審慎嚴謹的原則,協會統計了參與機構提供的投資業務情況和對保險機構提供服務情況,組織150多家大型保險集團、保險公司和保險資管公司就相關合作情況開展了調查。通過雙向調查產生了保險資管行業共同推介的優秀合作機構,為保險與業外機構的深入合作奠定基礎。

  迎接新時代,攜手新征程

  在圓桌討論環節,圍繞“中國資管行業競合與發展趨勢”這一主題,就金融機構積極投身于大資管競合、有效提升核心競爭力、中國資產管理行業發展趨勢、中國資本市場投資的機遇和挑戰等話題,展開了熱烈而專業的探討。

  泰康資產首席執行官段國圣表示,我國資產管理行業前景廣闊,保險資管行業的機遇與挑戰并存。近年來,國際形勢發生深刻變化,對市場產生沖擊,從長期看這種沖擊是雙刃劍,例如,中美科技競爭既對我國科技進步和發展產生沖擊,又將加速我國核心技術自主創新、底層技術國產替代等進程。落實科技自主、低碳轉型等發展戰略,將促進新興成長行業蓬勃發展,促使資本市場中長期結構性行情與估值分化,新興行業的技術演進存在高度不確定性,對投資業務形成新挑戰。保險資管行業需要持續加強數字化能力建設,充分發揮科技賦能作用,以客戶體驗為中心,逐步形成產品化的解決方案。

  易方達基金董事長詹余引指出,資產管理行業是一個動態發展的生態圈,不同機構基于各自的資源稟賦和不同的市場定位,在不同領域不斷發揮自身優勢,形成多結構、廣覆蓋、有差異的競爭合作模式。公募基金要回歸行業本源,豐富產品類型,提升管理能力,更好地服務實體經濟,滿足多樣化的服務需求。

  匯添富基金董事長李文表示,我國資產管理行業正在步入高質量發展的新階段,管理規模持續增長,發展格局持續優化,業務合作持續深化。未來,公募基金要發揮自身優勢,繼續堅持價值投資、長期投資和ESG責任投資的理念,持續提升專業化、規;投嘣耐顿Y管理能力,攜手保險資管等同業機構,立足專業、合作共贏。

  農銀理財總裁段兵提出,在銀行理財子公司專業化經營、資管業務回歸本源的發展趨勢下,作為大資管行業的“新兵”,理財子公司與其他資管機構之間,按照優勢互補的原則開展合作,實現共贏。未來將根據自身特點進行產品布局,適當配置權益資產,提高收益彈性,為投資者提供相對穩健的投資回報。

  新華資產總裁張弛分析我國資產管理行業的發展趨勢,認為保險資管機構將在業務定位、業務轉型、產品體系、市場拓展四個方面提升業務競爭力。保險資管機構和其他資管機構應發揮各自特點,取長補短,形成求同存異、攜手共進的發展模式,始終堅持資產負債匹配原則,堅守價值投資理念,不斷優化配置,提升整體收益水平。

  中國人壽(行情601628,診股)投資管理中心總經理張滌分享了中國資本市場投資機遇相關看法,表示監管規則的出臺有利于我國資產管理行業持續穩健發展。凈值化、輕資產、打破剛兌是資產管理行業長期的發展趨勢。各類資管公司應充分發揮不同的投資能力,為投資者提供滿足不同投資目標、風險收益特征、服務需求的工具型金融產品和解決方案型產品。

  合作促發展,業務促創新

  交流會上,還有多位嘉賓就市場情況和投資策略進行了分享。

  銀河期貨董事長鐘誠講解了金融期貨的發展現狀以及期貨公司和保險機構的合作情況。近年來,場內期貨和期權業務在全球范圍內迅速發展。今年上半年,全球場內期貨與期權成交289億手、持倉10.8億手,同比增長32%和12%。今年全年的成交量有望突破600億手。隨著交易成本逐步降低,股指期貨的市場規模逐年回升,今年創下了日均持倉54萬手的歷史新高;國債期貨的交易規模持續增長,年復合增速超過50%,今年取得了日均成交10萬手和日均持倉23萬手的佳績,對應名義金額超過千億級別。在這樣的市場環境下,銀河期貨與保險機構在運營支持、投研服務、協同業務等方面形成了較為豐富的合作經驗,對未來拓展和深化合作充滿期望。

  中歐基金投決會主席兼投資總監周蔚文聚焦景氣趨勢向好的行業,精選具備持續成長特征的股票,分析企業的長期投資價值。周蔚文認為,目前短期復蘇動能基本見頂,但中國經濟轉型將帶來全新的長期機遇。A股市場短期可能有所調整,但A股市場的總市值仍有較大的上升空間。展望未來,可關注兩類投資機會:一是未來多年景氣持續向好的新興行業,如自動駕駛、物聯網、AI、云計算、創新藥、創新醫療(行情002173,診股)器械、醫療服務、教育等;二是市值與景氣處于低位的行業,如餐飲、酒店、旅游、航空、博彩、銀行、地產等。雖然國內疫情出現零星反復,但經濟活動回歸常態的趨勢不可逆轉,這些受疫情影響大且估值處于低位的行業,在未來一定時期投資的性價比更高。

  廣發證券(行情000776,診股)首席策略分析師戴康分享了對A股投資的研究情況,A股盈利在“供需缺口”和“漲價傳導”等因素的支撐下保持著一定的韌性,因此不存在系統性風險,在結構性信用收緊的情況下,流動性仍保持一定的寬松,配置上可繼續按照“市值下沉”的原則,尋找小盤成長的點狀擴散,但應留意投資受到部分信用風險事件的影響。2021年下半年宏觀經濟運行可能進入“價升量跌”的象限區間,“量價組合”具有優勢的行業將牽引利潤率變動,建議關注“共同富!焙汀皩>匦隆闭呦嚓P的行業,以及中報業績修復的科技制造業。

  發揮協會職能,分享行業情況

  協會公開市場與境外業務部團隊負責人楊博詳細介紹了2020年保險機構的金融衍生品投資調研情況。2020年,銀保監會發布和修訂《保險資金參與國債期貨交易規定》等多項制度。保險機構穩健開展金融衍生品投資,逐步形成以股指期貨和國債期貨為主,外匯、利率和信用衍生品等品種為輔的多樣化金融衍生品投資模式。調研顯示,行業開展金融衍生品投資主要以保險資產管理公司為主體,公司根據各保險賬戶的特點,混合使用、動態優化不同期限不同品種的金融衍生品,有效對沖資產風險,提高套期保值效率。未來保險資金參與金融衍生品業務仍有較大發展空間,各家公司將對制度建設、投研人員、信息系統等加大投入,充分發揮金融衍生品套保對沖風險的積極作用,為保險資金的保值增值提供優質服務。

  協會公開市場與境外業務部團隊負責人王一晴分類講解了中國保險資產管理業投資者信心調查情況。通過分享保險機構就2021年下半年宏觀經濟形勢、市場情況、公司配置計劃、收益預期等方面反饋的信息,分析保險資產管理行業對下半年市場的預期和信心,為保險機構經營活動和投資決策提供參考。本次調查顯示,2021年下半年保險機構在資產偏好方面,股票、債券和證券投資基金等公開市場領域受到保險機構投資者青睞。其中,保險機構投資者在債券投資中更偏好中高等級信用債、政策性金融債和國債,對于信用債的期限偏好多為1-3年;在A股投資方面,保險機構投資者更傾向投資于創業板、中證500、科創板等新興成長板塊;在另類投資方面,保險機構投資者對碳達峰碳中和、高新技術制造業、新興科技、能源及新能源開發、醫療養老健康等投資領域表現出偏好。

  中國保險資產管理業協會作為保險資產管理行業自律組織,自成立以來一直秉承“竭誠服務監管、貼身服務會員”的宗旨,在公開市場投資領域,通過開展“公開市場投資業務交流會”“IAMAC推介”“IAMAC路演會”等多種形式,推動保險機構和公開市場投資領域的優秀合作伙伴密切交流和深度合作。

  IAMAC推介——2020年度保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構推介

 。ㄗC券機構、公募基金公司、期貨公司)

  一、證券機構推介

  (一)最受險資歡迎證券機構

  中信建投(行情601066,診股)證券股份有限公司

  廣發證券股份有限公司

  中信證券(行情600030,診股)股份有限公司

  華泰證券(行情601688,診股)股份有限公司

  長江證券(行情000783,診股)股份有限公司

  (二)最受險資歡迎證券機構——受托業務

  中信證券股份有限公司

  中信建投證券股份有限公司

  華泰證券股份有限公司

  (三)最受險資歡迎證券機構——研究服務

  廣發證券股份有限公司

  長江證券股份有限公司

  華泰證券股份有限公司

  (四)最具進取證券機構

  天風證券(行情601162,診股)股份有限公司

  開源證券股份有限公司

  平安證券股份有限公司

  二、公募基金公司推介

  (一)最受險資歡迎公募基金公司

  易方達基金管理有限公司

  富國基金管理有限公司

  中歐基金管理有限公司

  工銀瑞信基金管理有限公司

  匯添富基金管理股份有限公司

  (二)最受險資歡迎公募基金公司——受托業務

  匯添富基金管理股份有限公司

  平安基金管理有限公司

  易方達基金管理有限公司

  富國基金管理有限公司

  中歐基金管理有限公司

  景順長城基金管理有限公司

  博時基金管理有限公司

  興證全球基金管理有限公司

  國壽安;管理有限公司

  中信保誠基金管理有限公司

  (三)最受險資歡迎公募基金公司——權益類公募產品業務

  富國基金管理有限公司

  易方達基金管理有限公司

  中歐基金管理有限公司

  廣發基金管理有限公司

  匯添富基金管理股份有限公司

  工銀瑞信基金管理有限公司

  興證全球基金管理有限公司

  嘉實基金管理有限公司

  景順長城基金管理有限公司

  華夏基金管理有限公司

  (四)最受險資歡迎公募基金公司——固收類公募產品業務

  易方達基金管理有限公司

  中歐基金管理有限公司

  鵬華基金管理有限公司

  工銀瑞信基金管理有限公司

  富國基金管理有限公司

  博時基金管理有限公司

  匯添富基金管理股份有限公司

  廣發基金管理有限公司

  中銀基金管理有限公司

  嘉實基金管理有限公司

  (五)最受險資歡迎公募基金公司——銷售服務

  匯添富基金管理股份有限公司

  富國基金管理有限公司

  易方達基金管理有限公司

  中歐基金管理有限公司

  廣發基金管理有限公司

  (六)最具進取募基金公司

  上投摩根基金管理有限公司

  民生加銀基金管理有限公司

  大成基金管理有限公司

  銀華基金管理股份有限公司

  招商基金管理有限公司

  三、期貨公司推介

  (一)最受險資歡迎期貨公司

  中信期貨有限公司

  銀河期貨有限公司

  上海東證期貨有限公司

  (二)最受險資歡迎期貨公司——期貨業務

  銀河期貨有限公司

  中信期貨有限公司

  上海東證期貨有限公司

  (三)最受險資歡迎期貨公司——研究與銷售服務

  中信期貨有限公司

  上海東證期貨有限公司

  中糧期貨有限公司

  (四)最具進取期貨公司

  海通期貨股份有限公司

  永安期貨股份有限公司

  申銀萬國期貨有限公司

  版權說明:來源為金融界保險頻道的作品,均為原創作品,除特殊授權外,禁止轉載,否則視為侵權!

【來源:金融界網 (責任編輯:葛文靜 RF11049)

關鍵詞閱讀:保險資產管理 投資業務

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